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流動性趨緊 A股市值蒸發(fā)1.89萬億元

2016-12-13 11:29| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 565| 評論: 0|來自: 經(jīng)濟參考報

  A股市場遭遇“黑色星期一”:各大指數(shù)放量重挫,個股跌幅更甚。12日,滬深兩市共計近200只個股跌停,一日之內(nèi)A股市值整體蒸發(fā)高達1.89萬億元。業(yè)內(nèi)人士認為,險資監(jiān)管政策收緊、年底資金面緊張等眾多利空因素合力造成市場大跌。

  截至當日收盤,上證綜指收盤放量重挫2.47%,險守3150點;創(chuàng)業(yè)板暴跌5.5%失守2000點大關,創(chuàng)七個月新低;深成指大跌4.5%報10302.85點。兩市成交6511億元,上日為4864億元。個股方面,滬深兩市3000余只個股中,跌幅在7%以上的個股多達819只。創(chuàng)業(yè)板更是呈現(xiàn)崩盤跡象:當天570只創(chuàng)業(yè)板個股中,495只下跌,跌幅在7%以上的個股有294只。WIND統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,當天A股總市值由前一交易日的57.78萬億元下跌至55.89萬億元,蒸發(fā)達1.89萬億元,流通A股市值則從40.42萬億元下跌至39.18萬億元,單日蒸發(fā)1.24萬億元。

  業(yè)內(nèi)普遍認為,對于險資投資A股監(jiān)管政策的收緊是導致市場大跌的導火索。上周五,恒大人壽被保監(jiān)會暫停股票投資業(yè)務后,立即表態(tài)稱,將高度重視深刻反省;當日晚間,前海人壽也發(fā)布公告,承諾未來將不再增持格力電器,并擇機退出。險資舉牌概念是今年以來A股市場最強的炒作主線,國開證券認為,年底前險資舉牌形成的市場主線受監(jiān)管影響已消散,目前新的主線尚未形成,加上資金供需情況轉弱,市場將延續(xù)調(diào)整行情。

  實際上,除了險資的因素外,在業(yè)內(nèi)人士看來,A股短期面臨的資金面問題才是市場大幅下跌的深層次原因。12日,10年國債期貨主力合約T1703狂瀉逾1%,創(chuàng)上市以來最大跌幅,10年國債收益率觸及3.16%關口,創(chuàng)2015年11月10日以來新高。資金面方面,銀行間流動性稍緊,貨幣市場利率多數(shù)上揚,顯示市場對跨元旦、春節(jié)的流動性仍存謹慎。Shibor利率除隔夜品種外全線上漲。海通證券姜超認為,11月通脹繼續(xù)回升,房價高企資產(chǎn)泡沫仍大,均意味著貨幣政策短期難松;臨近年末和春節(jié),短期資金面仍面臨考驗。

  而在A股市場,解禁洪峰的來臨、新股發(fā)行的明顯加快以及產(chǎn)業(yè)資本的大幅減持,更是在年末這個時間節(jié)點上加劇了市場短期資金的緊張。WIND統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,12月后兩周將迎來年內(nèi)解禁高峰,周解禁規(guī)模均超過900億元和1700億元。首發(fā)原始股東解禁股和定增配售機構解禁股占據(jù)絕大份額。與此同時,盡管險資舉牌熱鬧,仍然難以掩蓋產(chǎn)業(yè)資本整體減持A股的事實。WIND統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年第四季度以來,剔除萬科A、中國建筑、北京銀行和康得新四家上市公司被舉牌因素后,滬深兩市共計有786家上市公司發(fā)生了重要股東的股份變化,其中,整體呈現(xiàn)為減持方向的達到559家,凈減持金額則高達704億元,其余的上市公司中,凈增持金額則僅為176億元。數(shù)據(jù)還顯示,最近一個月,已有近40家上市公司5%以上持股或公司控股股東、董事等發(fā)布未來減持計劃的提示性公告。

  與此同時,新股發(fā)行速度明顯加快。12月9日,證監(jiān)會核發(fā)今年第23批IPO批文,14家企業(yè)獲批。預計籌資不超過54億元。按照網(wǎng)上發(fā)行日期計算,A股今年共計進行了225宗IPO,計劃募資達到1532億元。

  英大證券研究所所長李大霄對《經(jīng)濟參考報》記者表示,本次市場大幅下跌是在A股從2638點漲到3300點、漲了近一年的大背景下發(fā)生的,并不意外。他表示,接近年尾,A股市場面臨短期資金價格上揚、流動性收緊等一系列因素,再加上市場化速度加快,國際化步伐加快,以及規(guī)范險資行為、規(guī)范高送轉、重組行為,都會促使一些高估值的股票價格回歸。他認為,無需過度驚慌,藍籌股的價格發(fā)現(xiàn)正在展開。


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