保監(jiān)會最新披露的數(shù)據(jù)顯示,雖然今年上半年總保費(fèi)同比增長75.7%,但自中短存續(xù)期新政實施以來的4月份至6月份,每月均有超過30家壽險公司總保費(fèi)環(huán)比負(fù)增長,有11家壽險公司連續(xù)3個月環(huán)比負(fù)增長,39家壽險公司連續(xù)2個月負(fù)增長。 盡管如此,但保費(fèi)環(huán)比負(fù)增長險企數(shù)量正逐步減少。 今年上半年備受市場關(guān)注的萬能險以及投連險持續(xù)降溫,1-3月、1-4月、1-5月、1-6月,以萬能險和投連險保費(fèi)為主的“未計入保險合同核算的保戶投資款和獨(dú)立賬戶本年新增交費(fèi)”累計規(guī)模同比增幅呈遞減趨勢,增幅依次為209.53%、199.35%、171.92%、143.16%。 7家公司環(huán)比下降超50% 自中短存續(xù)期人身險產(chǎn)品新政實施以來,不少壽險公司規(guī)模保費(fèi)出現(xiàn)負(fù)增長。數(shù)據(jù)顯示,4月份有61家壽險公司總保費(fèi)環(huán)比下滑,5月份有47家壽險公司環(huán)比下滑,6月份有31家壽險公司環(huán)比下滑,其中有7家公司負(fù)增長超過50%。整體來看,39家壽險公司連續(xù)2個月出現(xiàn)負(fù)增長,11家壽險公司連續(xù)3個月負(fù)增長。 雖然中短存續(xù)期產(chǎn)品新政對險企的規(guī)模保費(fèi)形成一定的影響,但不難看出,環(huán)比負(fù)增長的險企數(shù)量正在逐步減少,新政對險企規(guī)模保費(fèi)的影響正在弱化。 從正增長的壽險公司數(shù)量來看,4月份只有16家壽險公司保費(fèi)環(huán)比正增長,但5月份環(huán)比正增長的公司有30家,6月份這一數(shù)字達(dá)到46家。 在規(guī)模保費(fèi)環(huán)比回升的同時,上半年壽險公司競爭更趨激烈,與財險公司不同的是,中小壽險公司進(jìn)一步搶占大型壽險公司的市場份額。壽險公司在公司戰(zhàn)略調(diào)整及規(guī)模保費(fèi)沖擊等因素下,格局變化比較明顯。 據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計,1-6月,總保費(fèi)口徑下的前五大險企為中國人壽、安邦人壽、平安壽險、華夏保險、富德生命人壽;而安邦系的和諧健康延續(xù)高增速,市場排名較去年同期提升11名至第六位;太保壽險、人保壽險、泰康人壽、新華保險分列第七至第十位。 前十公司合計占有66.99%的市場份額,較去年同期的70.89%下降約4 個百分點。在去年上半年,市場份額前十的公司依次為中國人壽、平安壽險、華夏保險、新華保險、人保壽險、太保壽險、富德生命人壽、泰康人壽、太平人壽、安邦人壽。新華保險推行回歸保障的轉(zhuǎn)型策略,業(yè)務(wù)重點更多放在健康、醫(yī)療、壽險和意外方面,結(jié)構(gòu)調(diào)整意圖明確,市場排名有所下降。 招銀國際研報認(rèn)為,上市壽險公司更加注重價值增長,并加大保障型產(chǎn)品的推出:一是險企更加重視通過提高新業(yè)務(wù)價值和優(yōu)化銷售渠道來實現(xiàn)可持續(xù)增長,而不單純追求銷售體量,因此原保費(fèi)增速低于行業(yè)平均;二是更加注重保障型產(chǎn)品銷售,而非主推萬能險和投資連結(jié)險,因此規(guī)模保費(fèi)僅略高于其原保費(fèi),且規(guī)模保費(fèi)增長則遠(yuǎn)低于行業(yè)平均水平。 萬能險連續(xù)5個月環(huán)比負(fù)增長 今年以來,由于險企頻繁使用萬能險賬戶資金舉牌上市公司、投資未上市公司大額股權(quán)、購買不動產(chǎn)等,使得萬能險一時成為市場關(guān)注的焦點。 《證券日報》記者根據(jù)保監(jiān)會公布的數(shù)據(jù)梳理顯示,今年1月份到6月份反映萬能險保費(fèi)的“保戶投資款新增交費(fèi)”依次為20413956.32萬元、20,269,240.07萬元、19,006,700.97萬元、69694186.03萬元、6268675.4萬元、5069495.08萬元。 萬能險單月保費(fèi)環(huán)比增速從2月份到6月份依次為-0.7%、-6%、-47%、-37%、-19%,連續(xù)5個月環(huán)比負(fù)增長。不難看出,今年2月份、3月份雖然萬能險賬戶呈負(fù)增長,但降幅不明顯。4月份(中短存續(xù)期新政3月下旬實施)萬能險賬戶環(huán)比大幅下滑-47%,5月份持續(xù)大幅下滑,6月份下滑至19%。 引人注意的是,雖然萬能險保費(fèi)出現(xiàn)環(huán)比下滑,但萬能險單月結(jié)算利率依然頗有吸引力!蹲C券日報》查閱富德生命人壽、前海人壽、華夏人壽等險企6月份的萬能險結(jié)算利率發(fā)現(xiàn),個別公司萬能險結(jié)算利率依然高達(dá)7.99%,結(jié)算利率超過6%的萬能險不下10款。 與萬能險形成對比的是健康險,上半年,除2月份與4月份出現(xiàn)環(huán)比負(fù)增長外,其他月份均為環(huán)比正增長。《證券日報》記者也獲悉,上半年各大壽險公司主推的新保險產(chǎn)品組合中也紛紛加入健康險。 記者獲悉,6月份四大上市險企新推出的保險組合計劃中,既有萬能型終生壽險、定期壽險、意外險等險種,也有重大疾病保險等健康險。理財型+保障型保險組合計劃正成為大中型壽險公司熱推的產(chǎn)品策略。 比如,6月份中國人壽推出的國壽康寧萬能組合計劃,其產(chǎn)品構(gòu)成包括國壽康寧終身壽險(萬能型)、附加康寧提前給付重大疾病保險、附加康寧長期意外保障定期壽險;新華保險推出的康健無憂重大疾病保障計劃產(chǎn)品構(gòu)成包括康健無憂兩全保險、附加康健無憂重大疾病保險。 平安證券研報認(rèn)為,健康險的高速增長主要包括以下幾點原因:國內(nèi)人口老齡化、城鎮(zhèn)化帶來醫(yī)療保險需求增長;中產(chǎn)和富裕階層產(chǎn)生所帶來的需求;重大疾病發(fā)病率逐年提升帶來的需求;國家政策的支持,如個人稅收優(yōu)惠型商業(yè)健康險政策在2016年開始試點;醫(yī)保覆蓋范圍不足留給商業(yè)醫(yī)療保險一定的空間;高質(zhì)量醫(yī)療資源的緊缺。 |
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