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千只股基上周遭遇重創(chuàng) 少數(shù)基金減倉(cāng)避險(xiǎn)(名單)

2016-3-2 14:19| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 686| 評(píng)論: 0|來(lái)自: 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

  滬指前期不斷的下跌讓投資者備受煎熬,本周開(kāi)市第一天(2月29日)滬指再跌2.86%,盤中逼近2638.3點(diǎn)的階段新低。然而市場(chǎng)在周一晚間迎來(lái)本年度央行首次降準(zhǔn)后,周二滬指大漲1.68%站上2700點(diǎn),那么面對(duì)后市,最好的策略是什么?

  理財(cái)不二牛對(duì)近期基金市場(chǎng)仔細(xì)統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn),上周(2月22日~26日)千余只股基凈值出現(xiàn)下跌,上漲僅106只,并且漲幅在1%以上的只有9只。直接因素就是2月25日,滬指大跌6.41%,千股跌停再現(xiàn),當(dāng)天800余只基金的跌幅都超過(guò)了5%。

    兩只股基上漲喜人

  縱使前期股基處于一片凄涼景象之中,但理財(cái)不二牛還是發(fā)現(xiàn)了成功避險(xiǎn)并上漲的基金。

  易方達(dá)資源行業(yè)與華寶資源優(yōu)選上周分別上漲了4.58%與3.99%,成為僅有的凈值出現(xiàn)較大幅度上漲的股基。雖然25日兩只基金沒(méi)能躲過(guò)暴跌,分別下跌了6.29%和4.94%,但在22日和26日卻都有4%左右的漲幅。

  從基金名稱可以看出,這兩只基金都是將資源行業(yè)作為重點(diǎn)配置。一查這兩只基金的重倉(cāng)股也能發(fā)現(xiàn)端倪:易方達(dá)資源行業(yè)前十大重倉(cāng)股中就有7只采礦業(yè)個(gè)股,其中廈門鎢業(yè)26日漲停,西山煤電當(dāng)日也上漲了7.77%;華寶資源優(yōu)選同樣也重倉(cāng)了8只采礦業(yè)個(gè)股,其中潞安環(huán)能、廈門鎢業(yè)與陽(yáng)泉煤業(yè)在26日漲停。

  根據(jù)2015年四季報(bào)顯示,易方達(dá)資源行業(yè)在四季度加大了采礦業(yè)的配置占比,由三季報(bào)的26.49%大幅提升至年末的51.28%。華寶資源優(yōu)選則在2015年全年將采礦業(yè)的配置比例維持在50%左右。

  重倉(cāng)資源行業(yè)在股基中還處于較為冷門的配置方向。這兩只基金在2015年的表現(xiàn)也并不突出,年收益僅0.72%和6.25%。但今年二月以來(lái),兩只基金截至26日的收益分別達(dá)到了13.22%和9.25%,在所有股基中處于相當(dāng)靠前的水平。

  理財(cái)不二牛查詢東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),在2015年末重倉(cāng)配置采礦業(yè)的股基,除了易方達(dá)資源行業(yè)與華寶資源優(yōu)選外,還有一只為工銀新財(cái)富靈活配置。上周工銀新財(cái)富靈活配置凈值下跌了0.30%,不過(guò)在25日大跌時(shí)僅下跌2.21%,較為抗跌。這只基金尤其對(duì)黃金青睞有加,雖然2015年末倉(cāng)位僅兩成,卻在重倉(cāng)股中包含中金黃金、山東黃金、湖南黃金、西部黃金等4只黃金相關(guān)的采礦業(yè)個(gè)股,推測(cè)基金管理者判斷2016年初可能走勢(shì)不穩(wěn)而進(jìn)行了趨于避險(xiǎn)的配置。

  少數(shù)基金減倉(cāng)避險(xiǎn)

  1月初股指大跌的陰影還未散去,2月25日的一波大跌又讓剛有起色的眾多股基措手不及,尤其是倉(cāng)位較重的股基更是毫無(wú)招架之力。而理財(cái)不二牛發(fā)現(xiàn),少數(shù)基金在吸取了1月的教訓(xùn)之后迅速調(diào)整策略進(jìn)行減倉(cāng),因而在2月25日損失較小,那么有哪些基金成功避險(xiǎn)呢?

  最突出的就是大摩新機(jī)遇。該基金2015年末倉(cāng)位為87.09%,在1月4日和7日市場(chǎng)發(fā)生熔斷的兩天也隨之大跌8.08%和7.67%。凈值變化顯示,1月22日開(kāi)始大摩新機(jī)遇就很少出現(xiàn)1%以上的漲跌幅,顯然已大幅削減了倉(cāng)位,在2月25日其凈值僅下跌0.63%。

  與之類似,華融新銳也是自80%以上的高倉(cāng)位大幅減倉(cāng),2月25日僅下跌了2.31%。倉(cāng)位更高的如融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力、博時(shí)行業(yè)、廣發(fā)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等,更是在1月底或2月初開(kāi)始從90%以上的高倉(cāng)位進(jìn)行減倉(cāng),2月25日跌幅都在3%以內(nèi)。

  有順勢(shì)減倉(cāng)避險(xiǎn)的,自然也有逆勢(shì)加倉(cāng)抄底未遂的。最慘的可能要數(shù)前海源高端裝備制造與前海開(kāi)源工業(yè)革命4.0,這兩只基金2015年末倉(cāng)位僅30%左右,在1月4日和1月7日下跌也不到3%,但春節(jié)之后其凈值波動(dòng)明顯增加,可能已大幅提升了倉(cāng)位,2月25日雙雙大跌超過(guò)8%。

  然而前海開(kāi)源基金公司旗下不止這兩只出現(xiàn)了逆勢(shì)加倉(cāng)“踩雷”的情況。前海開(kāi)源清潔能A、前海開(kāi)源金銀珠寶A/C、前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)與國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)在2015年末倉(cāng)位都不到10%,除前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)在2月25日下跌5.65%之外,其他4只當(dāng)日都出現(xiàn)7%以上的跌幅。

  此外,萬(wàn)家基金旗下的萬(wàn)家新利與萬(wàn)家瑞興也在2月25日下跌超過(guò)8%,而2015年末的倉(cāng)位均不到50%。易方達(dá)瑞享I/E、民生加銀城鎮(zhèn)化、紅塔紅土盛世普益、廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選A/E等基金也是如此。


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