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重慶銀行方面表示:“富德生命人壽作為在其行業(yè)具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和品牌知名度的新股東進(jìn)入后,不僅提供了寶貴的資本金,而且與我行將在業(yè)務(wù)層面加強(qiáng)戰(zhàn)略互補(bǔ)” 又一家上市銀行已被險(xiǎn)資“盯上”。去年12月23日,重慶銀行增發(fā)H股計(jì)劃順利完成,而在兩家認(rèn)購(gòu)企業(yè)名單中,險(xiǎn)企富德生命人壽的身影也隨之浮出水面。通過(guò)參與此次增發(fā),富德生命人壽持有重慶銀行股本比例一舉達(dá)到約6.75%,新晉成為該行第四大股東。 值得注意的是,就在富德生命人壽通過(guò)認(rèn)購(gòu)增發(fā)H股搶得第四大股東之位的同時(shí),重慶銀行老股東——尹明善麾下的上市公司力帆股份也突然發(fā)力開(kāi)始大舉搶籌。從去年9月份至年末,力帆股份境外控股子公司力帆國(guó)際已購(gòu)買(mǎi)重慶銀行近2800萬(wàn)H股股份。 富德生命人壽可謂聲名遠(yuǎn)播,去年曾多次大手筆購(gòu)入浦發(fā)銀行股份。而力帆股份選在富德生命人壽即將成為重慶銀行新晉第四大股東時(shí)突然大幅增資,此舉究竟只是一次普通的股權(quán)投資,抑或又是一場(chǎng)與險(xiǎn)資的搶籌大戰(zhàn)?對(duì)此,《證券日?qǐng)?bào)》記者于上周分別向富德生命人壽及力帆股份雙方發(fā)出了采訪函,但截止至記者昨日發(fā)稿,兩方均未對(duì)此問(wèn)題給予答復(fù)。 “我行此次增發(fā)主要目的為優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)和引入能夠與我行形成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系的重要股東。包括重慶渝富、大新銀行、重慶力帆等老股東都未參與此次增發(fā)!敝貞c銀行方面相關(guān)人士在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)指出。 重慶銀行完成定增 募資32億港元 早在去年5月份,重慶銀行即啟動(dòng)了該行H股定向增發(fā)工作,并成功搶在市場(chǎng)大幅調(diào)整前,迅速鎖定了價(jià)格和主要投資者。此次重慶銀行增發(fā)H股數(shù)量約為4.22億股,兩家認(rèn)購(gòu)方最終花落富德生命人壽與上汽集團(tuán)。 根據(jù)發(fā)行結(jié)果,上述兩家各自出資16億港元,分別認(rèn)購(gòu)重慶銀行2.109億新發(fā)H股,每股認(rèn)購(gòu)價(jià)格為7.65港元。至去年12月23日,重慶銀行新增發(fā)行的H股成功實(shí)現(xiàn)交割,所募集的約32億港元已全部到賬。 而此次定向增發(fā)的完成,也使得重慶銀行成為H股第一家成功實(shí)現(xiàn)股本再融資的中資城商行,以及2015年境內(nèi)和香港資本市場(chǎng)銀行股中唯一一家實(shí)現(xiàn)增發(fā)的中資銀行。 據(jù)了解,重慶銀行此次增發(fā)也并非一帆風(fēng)順,原來(lái)擬引入的參與配售企業(yè)曾中途退出。在此前重慶銀行的擬增發(fā)對(duì)像中還有國(guó)民控股及中融國(guó)際兩家企業(yè)參與配售,當(dāng)初設(shè)定的上述兩家企業(yè)配售數(shù)量為1.77億H股,但最終未能實(shí)現(xiàn)。國(guó)民控股及中融國(guó)際給出的原因?yàn)椤安o(wú)足夠可動(dòng)用資金在截止日期內(nèi)進(jìn)行認(rèn)購(gòu)”。由于國(guó)民控股及中融國(guó)際兩方未能完成認(rèn)購(gòu),已構(gòu)成違約行為,將會(huì)被重慶銀行沒(méi)收相應(yīng)定金。 富德生命人壽 成重慶銀行第四大股東 去年年末發(fā)生的“寶萬(wàn)大戰(zhàn)”,著實(shí)讓市場(chǎng)各方領(lǐng)略了險(xiǎn)資搶奪股權(quán)時(shí)的兇悍。而隨著重慶銀行定增收官,在該行前十大股東名單中,恰恰就出現(xiàn)了一家同樣樂(lè)衷“舉牌”的險(xiǎn)資——富德生命人壽的身影。而相比于其它在A股市場(chǎng)瘋狂“掃貨”的險(xiǎn)資,富德生命人壽在對(duì)于銀行股權(quán)的爭(zhēng)奪上似乎更為積極。 2015年短短三個(gè)多月時(shí)間內(nèi),富德生命人壽斥資近700億元先后四次舉牌浦發(fā)銀行,并成為該行單一第二大股東。去年12月8日浦發(fā)銀行公告稱,截至當(dāng)日,富德生命人壽五個(gè)保險(xiǎn)賬戶通過(guò)大宗交易和集中競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)共購(gòu)買(mǎi)公司普通股A股累計(jì)37.3億股,合計(jì)占總股本的20%。就在外界紛紛猜測(cè),富德生命人壽是否繼續(xù)增持直到其拿下該行第一大股東之位為止時(shí),富德生命人壽卻突然收手,表示“未來(lái)12個(gè)月內(nèi)將不再繼續(xù)增持”。 然而富德生命人壽對(duì)于銀行股權(quán)的熱情并未止步,并很快尋覓到另一家上市銀行作為其持股目標(biāo),那就是重慶銀行,且最終認(rèn)購(gòu)了該行配售的新股2.109億H股。此次富德生命人壽參股重慶銀行,雖然無(wú)論從斥資金額還是持股比例上,都無(wú)法與其舉牌浦發(fā)銀行的大手筆相題并論,但其還是借此舉成為了重慶銀行第四大股東。 對(duì)于新股東富德生命人壽的到來(lái),重慶銀行方面表示:“富德生命人壽作為在其行業(yè)具有領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和品牌知名度的新股東進(jìn)入后,不僅提供了寶貴的資本金,而且與我行將在業(yè)務(wù)層面加強(qiáng)戰(zhàn)略互補(bǔ)!备坏律藟蹫楹蚊樯现貞c銀行,未來(lái)是否通過(guò)熟悉的手段——大幅增持以擴(kuò)充對(duì)重慶銀行的持股比例?在接到《證券日?qǐng)?bào)》記者的采訪請(qǐng)求后,富德生命人壽方面暫時(shí)未給出回復(fù)。 老股東大舉搶籌 是否又一輪“互撕”? 就在富德生命人壽突然成為重慶銀行第四大股東僅一周時(shí)間后,重慶銀行老股東——尹明善麾下的力帆股份突發(fā)公告宣布,其已展開(kāi)大幅增持重慶銀行的行動(dòng),目前持股比例已提升至近10%。 據(jù)了解,自去年9月份起,力帆股份境外控股子公司力帆國(guó)際開(kāi)始陸續(xù)購(gòu)買(mǎi)重慶銀行H股股份,累計(jì)購(gòu)份額高達(dá)2768.55萬(wàn)股。截至去年年末,力帆股份直接和間接合計(jì)持有重慶銀行的股份數(shù)量,已從去年三季度末的約2.68億股增至目前的2.96億股,約占重慶銀行總股本的9.47%。 相較于重慶銀行7.65港元/股的定增價(jià)格,此次力帆股份直接購(gòu)買(mǎi)重慶銀行股份的價(jià)格顯然更為劃算。《證券日?qǐng)?bào)》記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn),重慶銀行最近一次H股股價(jià)接近7.65港元/股的發(fā)行價(jià),發(fā)生在去年7月中旬。隨后該行股價(jià)一路走低,并在去年9月份創(chuàng)出一年來(lái)股價(jià)新低。雖然在去年12月中旬至12月23日(增發(fā)完成日),其股價(jià)曾一度呈現(xiàn)放量上攻態(tài)勢(shì),并一度上摸至7.3港元/股,但也始終未能達(dá)到有過(guò)反彈,但卻從未曾達(dá)到7.65港元/股一線。 選在富德生命人壽即將“殺入”重慶銀行之際,該行老股東力帆股份的增持之舉,意欲何為?是普通的增持,還是與險(xiǎn)企爭(zhēng)奪股份的又一場(chǎng)“互撕”戰(zhàn)的開(kāi)始?《證券日?qǐng)?bào)》日?qǐng)?bào)記者曾聯(lián)系力帆股份方面欲對(duì)此事進(jìn)行采訪,但力帆方面截止到發(fā)稿時(shí)并未給予答復(fù)!傲Ψ诙(jí)市場(chǎng)增持我行H股主要是為了其自身財(cái)務(wù)并表,權(quán)益法入賬的需要,屬于一種正常的市場(chǎng)投資行為!敝貞c銀行相關(guān)人士這樣對(duì)本報(bào)記者表示,“富德生命人壽將是我行長(zhǎng)期戰(zhàn)略性投資者! 不管未來(lái)情況如何變化,富德生命人壽與力帆股份兩方今后是否會(huì)有增持行動(dòng),可以肯定的是,力帆股份確實(shí)通過(guò)連續(xù)三個(gè)月的購(gòu)入重慶銀行股份,避免了其對(duì)重慶銀行持股比例的稀釋為其保住了目前該行第三大股東的排位。截至目前,在重慶銀行大股東名單中原有排位并未因該行定增而有所變化,重慶渝富、大新銀行和力帆股份仍位列前三位,其中力帆所占股權(quán)比例為9.47%,而富德生命人壽和上汽集團(tuán)只能屈居并列第四大股東。 |
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