2016年汽車零部件行業(yè)并購消息不斷,所涉交易金額也保持著高水平。蓋世汽車盤點了2016年度規(guī)模較大的零部件行業(yè)十起收購交易,交易金額均在10億美元以上,其中,高通與恩智浦2016年達成收購協(xié)議,金額涉及373億美元,交易完成將成半導體行業(yè)內(nèi)最大的并購案。江森自控和泰科國際合并的交易金額也達到了百億美元以上級別。 1.高通同意以每股110美元收購恩智浦 總額達373億美元! 2016年9月份多家媒體報道,移動芯片巨頭高通與恩智浦半導體公司達成協(xié)議,高通將以每股110美元的價格收購恩智浦?紤]到每股110美元的收購價格,這筆交易金額將高達373億美元。 高通此次收購恩智浦將是半導體行業(yè)內(nèi)最大的并購案,通過收購恩智浦,高通能夠?qū)⑿酒a(chǎn)品由數(shù)十種增加到數(shù)百種之多,涉及行業(yè)將擴展到移動設(shè)備之外的許多行業(yè),并將躍升為第一大汽車芯片供應(yīng)商。 據(jù)2017年2月7日消息,高通向美國證券交易委員會(SEC)提交報告宣布將延長現(xiàn)金收購恩智浦交易時限至今年3月7日。高通之所以延后收購是為了收購恩智浦所有的流通股。 2.江森自控確認史上最大交易 并購泰科 營收320億 2016年1月25日,江森自控(Johnson ControlsInc.)發(fā)布聲明稱,同意與消防及安全巨頭泰科國際(TycoInternational Plc)合并,同時推進Adient等汽車業(yè)務(wù)剝離。完成兼并后新公司年營收可達320億美元左右。 根據(jù)協(xié)議,兩家公司的業(yè)務(wù)將在泰科國際公司旗下進行合并,重新命名為“江森自控公開有限公司”(Johnson Controls plc)。 部分零部件供應(yīng)商遭遇汽車業(yè)務(wù)利潤率較低問題,因而紛紛降低對汽車業(yè)務(wù)的依賴,包括大陸集團、江森自控等。江森自控已經(jīng)脫手內(nèi)飾業(yè)務(wù),并將座椅業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)為新公司,未來在汽車行業(yè)的影響主要通過電池業(yè)務(wù)體現(xiàn)。 江森自控和泰科國際并未給出本次交易的詳細金額,外媒估測可能高達200億美元,因而將成為該公司史上規(guī)模最大的收購兼并。 10月31日, Adient(紐交所代碼:ADNT)宣布其完成從江森自控的分拆,并正式成為一家公開上市交易的獨立公司。 3.三星80億美元收購哈曼國際 強勢打入汽車領(lǐng)域 2016年11月14日,三星電子與哈曼國際宣布雙方交易協(xié)議,三星電子將以全現(xiàn)金收購哈曼,總成交額在80億美元,交易預(yù)計于2017年7月完成;收購?fù)瓿珊,哈曼將作為三星電子子公司獨立運營。本次交易將令三星電子成為全球業(yè)務(wù)最全面的智聯(lián)技術(shù)供應(yīng)商。 4.美國車橋33億美元收購MPG 零部件市場或面臨洗牌 2016年11月,美國車橋(Axle and Manufacturing Holdings Inc.AAM)宣布將以16億美元的現(xiàn)金和股份收購麥特達因集團(Metaldyne Performance Group Inc.MPG),并幫其承擔17億美元債務(wù)。 兩家公司的董事會一致通過此次高達33億美元的收購價格,并計劃在2017年前半年完成所有收購事宜。美國車橋高管表示此次收購毫無疑問將會對當?shù)鼐蜆I(yè)率造成影響,但具體多少人會因此失業(yè)目前尚不清楚。 5.巴斯夫32億美元將收購表面處理供應(yīng)商凱密特爾 2016年6月20日巴斯夫與Albemarle公司簽署協(xié)議,以32億美元收購其旗下全球表面處理業(yè)務(wù)供應(yīng)商凱密特爾。在完成相關(guān)部門的審批后,交易預(yù)計將于2016年年底完成。 巴斯夫歐洲公司執(zhí)行董事會成員、負責涂料部業(yè)務(wù)的Wayne T. Smith表示:“凱密特爾為我們的涂料業(yè)務(wù)提供了強勁的戰(zhàn)略補充,支持巴斯夫在下游業(yè)務(wù)、專注于創(chuàng)新和解決方案的業(yè)務(wù)實現(xiàn)盈利目標。 6.安森美半導體以24 億美元完成收購Fairchild半導體 2016 年 9 月 16日,安森美半導體以 24 億美元現(xiàn)金成功完成此前宣布的Fairchild收購。 安森美半導體總裁兼首席執(zhí)行官傑克信( Keith Jackson) 說:“收購Fairchild是我們致力成為廣泛應(yīng)用和終端市場的電源管理和模擬半導體方案首要供應(yīng)商的變革一步。收購Fairchild提供了這個使我們能在這個高度分散的行業(yè)大舉有利地擴張的平臺。我們添加了Fairchild后,安森美半導體領(lǐng)先行業(yè)的成本結(jié)構(gòu)也明顯地進一步完善,而當我們整合兩家公司的運營,我們也占有利位置為股東帶來巨大價值! 7.中國忠旺進入美國汽車鋁市場23.3億美元收購愛勵 2016年8月消息,中國鋁業(yè)巨頭劉忠田持有的忠旺美國公司(Zhongwang USA)將以23.3億美元的價格收購美國愛勵鋁業(yè)公司(Aleris Corp)。忠旺集團以11.1億美元現(xiàn)金收購愛勵鋁業(yè)和并承擔愛勵鋁業(yè)12.2億美元的凈債務(wù)。該起收購標志著中國鋁加工企業(yè)有史以來最大的一筆海外收購交易。 8.斥資21億美元!濰柴動力旗下凱傲收購德馬泰克 濰柴動力股份有限公司2016年6月22日宣布,濰柴動力境外子公司KION GROUP AG(凱傲)與Dematic Group S.àr.l.(德馬泰克)股東簽署協(xié)議,收購德馬泰克全部股份。此次收購交易對價將以現(xiàn)金方式支付,交易對價總額約21億美元,交易完成后KION將取得Dematic的全部股份。 9.麥格納宣布完成對格特拉克19億美元收購 2016年1月份,麥格納國際宣布完成對全球領(lǐng)先的汽車變速箱供應(yīng)商—格特拉克集團(GETRAG Group of Companies,簡稱“格特拉克”)的收購。 麥格納在傳動系統(tǒng)領(lǐng)域已經(jīng)積累了較強的力量,而格特拉克則是最大的獨立傳動制造商之一,能夠進一步強化麥格納的傳動業(yè)務(wù)。 尤其值得一提的是,格特拉克一直是雙離合變速箱的市場領(lǐng)導者,而未來十年,全球雙離合變速箱市場預(yù)計將實現(xiàn)迅猛增長。 2015年7月16日,麥格納和格特拉克簽訂協(xié)議,前者將以19億美元的價格收購后者。 10.橫濱橡膠11.79美元正式收購ATG輪胎公司 2016年4月消息,優(yōu)科豪馬橡膠有限公司正式宣布,其母公司——橫濱橡膠株式會社與擁有Alliance Tire Group B.V.公司股份的全球投資公司KKR及其他股東達成協(xié)議,收購Alliance Tire Group的控股公司Alliance Tire Group B.V.(總部在荷蘭,包含子公司在內(nèi)以下簡稱“ATG”)的全部股票。 此次收購總價格為11.79億美元。通過對ATG的收購,橫濱橡膠的商用車輪胎產(chǎn)品陣營內(nèi)將加入農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械用輪胎。 |
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