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 中行國(guó)際金融研究所全球銀行業(yè)研究課題組專家就銀行業(yè)2016年運(yùn)行情況及2017年形勢(shì)以及當(dāng)前熱點(diǎn)問(wèn)題作了專題分析，認(rèn)為堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、保持可持續(xù)發(fā)展是2017年銀行提升競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。 四大因素影響銀行全年經(jīng)營(yíng) 中行《報(bào)告》稱，2016年，經(jīng)濟(jì)、政策、改革和競(jìng)爭(zhēng)四大因素將對(duì)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大影響。 首先，經(jīng)濟(jì)增速放緩壓縮銀行盈利空間。2016年，受經(jīng)濟(jì)增速下行影響，企業(yè)融資需求疲弱，預(yù)計(jì)全年貸款增速放緩的趨勢(shì)仍將持續(xù)。同時(shí)，經(jīng)營(yíng)壓力導(dǎo)致企業(yè)違約概率加大，從而加劇了銀行信用風(fēng)險(xiǎn)。 其次，2016年，為配合推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，相關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了一系列政策。雖然部分政策的出臺(tái)或?qū)嵤⿲?duì)銀行帶來(lái)一定的經(jīng)營(yíng)壓力，但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，有助于規(guī)范銀行業(yè)發(fā)展，為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提供動(dòng)能。 再次，銀行業(yè)圍繞“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享”五大發(fā)展理念，相關(guān)改革措施持續(xù)推進(jìn)，整體影響較為正面。今年以來(lái)，國(guó)家明確了首批5個(gè)試點(diǎn)地區(qū)和10家試點(diǎn)銀行名單，并明確了用市場(chǎng)化手段實(shí)現(xiàn)銀行債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)的指導(dǎo)意見(jiàn)。符合條件的金融機(jī)構(gòu)探索開(kāi)展不良資產(chǎn)證券化同樣得到支持。 此外，隨著金融市場(chǎng)化改革逐步推進(jìn)、資本市場(chǎng)建設(shè)日益完善，商業(yè)銀行仍面臨著較大的經(jīng)營(yíng)壓力。直接融資的迅猛發(fā)展，首當(dāng)其沖挑戰(zhàn)了商業(yè)銀行傳統(tǒng)的盈利模式。而民營(yíng)銀行設(shè)立持續(xù)提速，銀行上市步伐持續(xù)加快，都加劇了銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局。同時(shí)，以第三方支付、P2P、互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)為代表的互聯(lián)網(wǎng)金融快速發(fā)展，也給銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)管理帶來(lái)沖擊。 “我們估計(jì)，2016年上市銀行資產(chǎn)和負(fù)債增速分別達(dá)10.5%和10.0%左右；凈利潤(rùn)增速估計(jì)為3.0%左右，較去年上升1.1個(gè)百分點(diǎn)；不良貸款率將上升至1.7%左右。”中行專家預(yù)測(cè)。 轉(zhuǎn)型有進(jìn)展但仍面臨考驗(yàn) “我國(guó)上市銀行將繼續(xù)面臨經(jīng)營(yíng)環(huán)境深刻變化的考驗(yàn)，但由于銀行業(yè)轉(zhuǎn)型已取得一定進(jìn)展，銀行適應(yīng)能力持續(xù)增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)仍將保持穩(wěn)健�！薄秷�(bào)告》預(yù)測(cè)，2017年，我國(guó)上市銀行規(guī)模將繼續(xù)保持兩位數(shù)的穩(wěn)健增長(zhǎng)水平；不良貸款率上升勢(shì)頭持續(xù)放緩，但難言“見(jiàn)頂”；凈利潤(rùn)增速與今年基本持平。 貨幣供應(yīng)量、社會(huì)融資規(guī)模是銀行規(guī)模增長(zhǎng)的基礎(chǔ)和重要決定因素。專家分析稱，2017年，受外匯占款下降、非金融部門貸款需求回升乏力等因素影響，貨幣供應(yīng)量將平穩(wěn)增長(zhǎng)，大幅反彈的可能性不大。但是，當(dāng)前也存在一些促進(jìn)貨幣信貸增長(zhǎng)的有利條件，比如，消費(fèi)穩(wěn)定較快增長(zhǎng)帶來(lái)相關(guān)貸款需求增加、基建投融資需求較大等。預(yù)計(jì)2017年我國(guó)M2增長(zhǎng)11.5%左右，社會(huì)融資規(guī)模存量增長(zhǎng)12.8%左右。 “根據(jù)對(duì)銀行規(guī)模與貨幣供應(yīng)量、社會(huì)融資規(guī)模的關(guān)系估計(jì)，并適當(dāng)考慮行業(yè)結(jié)構(gòu)等其他因素的影響，預(yù)計(jì)2017年上市銀行的資產(chǎn)規(guī)模和負(fù)債規(guī)模增速將分別保持在11%、10.5%左右。此外，中小銀行股改上市步伐有所加快，將進(jìn)一步壯大上市銀行的規(guī)模。”專家稱。 資產(chǎn)質(zhì)量方面，2017年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)依然面臨一定的壓力，但經(jīng)濟(jì)整體保持平穩(wěn)，預(yù)計(jì)GDP增速在6.7%左右，與2016年基本持平。因此，雖然部分行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)依然持續(xù)暴露，但社會(huì)整體信用風(fēng)險(xiǎn)水平相對(duì)于2016年保持穩(wěn)定。 “2016年，上市銀行不良貸款‘雙升’勢(shì)頭已有所放緩，部分銀行的不良貸款率已開(kāi)始穩(wěn)定甚至有所下降。與之相應(yīng)，2017年，上市銀行的新發(fā)生不良貸款率（新發(fā)生不良貸款/全部貸款）將與2016年保持相似的水平�！敝行姓n題組專家表示。 值得一提的是，上市銀行在不良貸款管理和化解方面積累了更豐富的經(jīng)驗(yàn)，再加上資產(chǎn)證券化、債轉(zhuǎn)股等市場(chǎng)化處置方式不斷得到應(yīng)用，不良貸款率上升勢(shì)頭將持續(xù)放緩。“我們預(yù)計(jì)，2017年上市銀行不良貸款率將小幅上升至1.8%左右的水平�！薄秷�(bào)告》稱。 不過(guò)，2017年，上市銀行凈利潤(rùn)增長(zhǎng)依然面臨兩大問(wèn)題：一是營(yíng)收能力面臨挑戰(zhàn)；二是信用成本持續(xù)增加。在營(yíng)收方面，凈息差仍將小幅下降，雖然規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)可以在一定程度上實(shí)現(xiàn)“以量補(bǔ)價(jià)”，但息差收入增長(zhǎng)依然乏力；非息收入雖然增長(zhǎng)較快，但如果扣除保險(xiǎn)等其他業(yè)務(wù)收入相應(yīng)帶來(lái)的“其他業(yè)務(wù)成本”，凈收入可能僅為一位數(shù)增長(zhǎng)。在信用成本方面，上市銀行不良貸款規(guī)模將持續(xù)上升，如果維持撥備覆蓋率150%的紅線水平，需要計(jì)提的撥備也在增加，將不斷侵蝕銀行利潤(rùn)。 綜合考慮，《報(bào)告》預(yù)計(jì)，2017年上市銀行整體凈利潤(rùn)增速將與今年基本持平。 未來(lái)走勢(shì)呈三大亮點(diǎn) 總體來(lái)看，我國(guó)上市銀行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略在2017年將呈現(xiàn)鮮明特點(diǎn)，而國(guó)際化、零售銀行業(yè)務(wù)、金融科技無(wú)疑是最大亮點(diǎn)。 《報(bào)告》稱，現(xiàn)階段，我國(guó)銀行業(yè)的國(guó)際化時(shí)機(jī)和條件已逐漸成熟，有望進(jìn)入“崛起”階段：一是中國(guó)雙向開(kāi)放戰(zhàn)略持續(xù)推進(jìn)，對(duì)外經(jīng)貿(mào)投資將更加活躍；二是中國(guó)國(guó)際地位上升，在國(guó)際規(guī)則的制定和修改中扮演著重要角色，可提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)和保障；三是人民幣國(guó)際化持續(xù)推進(jìn)，銀行國(guó)際化具有貨幣優(yōu)勢(shì)。 不過(guò)，專家認(rèn)為，2017年，全球經(jīng)濟(jì)金融仍存在較大的不確定性，整體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇緩慢，英國(guó)脫歐、主要國(guó)家大選、全球化進(jìn)程受阻等風(fēng)險(xiǎn)因素增多，中資銀行國(guó)際化發(fā)展面臨復(fù)雜的環(huán)境，再加上本土業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)壓力不減、境外反洗錢等合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)顯著增加，預(yù)計(jì)2017年上市銀行國(guó)際化將進(jìn)入戰(zhàn)略優(yōu)化階段。 與此同時(shí)，零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展則有望邁入新階段。當(dāng)前，我國(guó)人均GDP已突破8000美元，處于國(guó)際公認(rèn)的消費(fèi)結(jié)構(gòu)加速升級(jí)時(shí)期。數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國(guó)金融機(jī)構(gòu)的零售業(yè)務(wù)發(fā)展取得歷史性跨越，1至10月份新增境內(nèi)本外幣住戶貸款規(guī)模達(dá)到5.16萬(wàn)億元，基本與新增企業(yè)貸款規(guī)模（5.67萬(wàn)億元）持平。2017年，我國(guó)消費(fèi)仍將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)增速可以達(dá)到10.5%左右，顯著快于投資和凈出口增速。 “因此，我們預(yù)計(jì)，2017年上市銀行零售業(yè)務(wù)將繼續(xù)快速發(fā)展，有望邁入新階段。”不過(guò)，專家提醒稱，零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展仍需關(guān)注住房抵押貸款業(yè)務(wù)以及信用卡業(yè)務(wù)過(guò)快發(fā)展帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 值得關(guān)注的是，金融科技（Fin-Tech）正在穩(wěn)步向傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)滲透。 《報(bào)告》分析稱，當(dāng)前，上市銀行普遍高度重視互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，主要包括三個(gè)方面：一是以移動(dòng)互聯(lián)為重點(diǎn)，培育客戶電子渠道使用習(xí)慣；二是優(yōu)化手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、電話銀行和微信銀行等電子渠道服務(wù)功能；三是聚焦特色場(chǎng)景，搭建開(kāi)放式、統(tǒng)一的互聯(lián)網(wǎng)金融綜合服務(wù)平臺(tái)。2017年，我國(guó)上市銀行將在進(jìn)一步深化互聯(lián)網(wǎng)金融布局的基礎(chǔ)上，探索收購(gòu)、投資、戰(zhàn)略合作等多種形式，布局大數(shù)據(jù)、云技術(shù)、區(qū)塊鏈和人工智能等新金融科技，打造全新的核心競(jìng)爭(zhēng)力。 |
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