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伊利“大反擊”:90億定增成功稀釋陽光保險股權

2016-10-24 13:59| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 590| 評論: 0|來自: 華爾街見聞

被陽光保險舉牌并緊急停牌一個月后,伊利股份公布定增預案,籌資90億元,擬用于收購中國圣牧37%股權及投資新西蘭乳品生產(chǎn)線建設項目等,伊利此舉將陽光保險的股權稀釋至5%以下。

盡管此前陽光保險一再表決心“不謀求大股東,不再增持”,但看來伊利并不領情。有分析稱,伊利定增這步棋走得相當漂亮,既可收購優(yōu)質資產(chǎn),又可稀釋股份。

10月21日晚間,伊利股份發(fā)布定增公告稱,以15.33元/股引入呼市城投、內蒙交投、金石灝汭、平安資產(chǎn)、金梅花投資5名特定投資者,籌資90億元,擬用于收購中國圣牧37.00%股權以及投資于新西蘭乳品生產(chǎn)線建設項目等。

另外,伊利計劃授予公司當前0.99%股份予294名員工,實行股權激勵。

定增后,伊利股份的股權結構發(fā)生了變化,持股比例5%以上的股東股權均被稀釋。尤其值得注意的是,陽光保險持股比例從5%被稀釋至4.56%。目前伊利僅前兩大股東持股比例過5%,即呼和浩特投資有限責任公司、香港中央結算有限公司。

根據(jù)10月21日公告,定增完成后,伊利股份仍不存在控股股東及實際控制人。

伊利股份今日復盤后一度漲停,目前漲逾7%。

10月24日,中金分析師呂若晨在報告中表示,伊利控股圣牧后,圣牧下游業(yè)務規(guī)模擴大有望帶動其收入快速增長,提升盈利能力。此外,本次同步推出的股票激勵方案有助于完善公司中層人員的激勵機制,激發(fā)員工內部動力。

呂若晨預計,收購圣牧后,2017年伊利凈利潤有望增厚6.8%;若考慮增發(fā)帶來的股本增加,2017年每股收益將攤薄2.6%。

“寶萬”劇情重演 伊利被陽光保險舉牌“逼停”一個月

激烈的“寶萬”之爭還未完全消停,伊利股份也出現(xiàn)了類似的劇情。和萬科一樣股權分散的伊利股份被陽光保險舉牌后,于9月19日緊急停牌。雙方就此事進行溝通之后,陽光保險承諾不謀求大股東和不再增持,并堅稱財務投資人身份。

然而,財新當日曾報道稱,針對陽光保險的承諾,伊利并不信任。伊利通過停牌在尋求與陽光保險及其他股東的溝通時間,同時伊利也在尋找“金主”支持,以避免惡意收購的風險。

《國際金融報》9月19日的報道也表示,伊利內部人士稱,“當時談判時,陽光保險表示要在5%的基礎上繼續(xù)增持,但最終雙方并沒達成一致。”

而在次日早上(9月20日),陽光保險通過官方微博再發(fā)聲明表決心,稱其投資伊利只是一種財務投資行為:

目前為止,陽光保險在二級市場投資的198家企業(yè)中,沒有一家是第一大股東,沒有一家持股比例超過10%,投資伊利股份同樣也是一種正常的財務投資行為。

陽光保險表示,鄭重做出了“中國資本市場有史以來唯一的兩個承諾”:

支持伊利股份現(xiàn)有股權結構,不主動謀求成為伊利股份第一大股東;未來12個月內不再增持伊利股份。

盡管如此,有了 “萬寶之爭”的前車之鑒,無論是投資者還是伊利股份的公司管理層都提高了警惕。10月21日的定增公告也證實了這一點。

陽光保險投資伊利股份最早可以追溯到2015年底。伊利去年年報顯示,陽光保險持股1.09億,占總股本的1.83%,位列伊利股份的第五大股東。今年7月和8月,陽光保險再次出手,先后持續(xù)買入直至目前持股比例升至5%。


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