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“深港通”正式實施漸行漸近 基金爭相布局“深港通”

2016-10-18 10:21| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 570| 評論: 0|來自: 上海金融報

隨著《深港通業(yè)務實施辦法》正式發(fā)布,“深港通”距離正式實施漸行漸近。據(jù)香港《明報》報道,深港通估計將于11月中下旬開通。對此,多家基金公司爭相推出港股投資主題基金,布局“深港通”。

據(jù)初步統(tǒng)計,目前共有近10只港股概念產(chǎn)品(A/B/C分開算)在售。例如,鵬華基金近期發(fā)行了兩只投資香港市場的港股通指數(shù)基金,其中,鵬華香港銀行指數(shù)基金(501025)目前正在發(fā)行;易方達昨日起發(fā)行了國內(nèi)首只香港小盤股指數(shù)基金——香港恒生綜合小型股指數(shù)基金(161124)。

根據(jù)《實施方案》,與“滬港通”相比,“深港通”在香港市場的可投資標的新增兩類,一類是香港恒生綜合小型股指數(shù)中市值50億元以上的成分股,另一類是在香港和深圳同時上市的A+H股。根據(jù)恒生指數(shù)公司數(shù)據(jù)測算,“深港通”將新增115只港股投資標的,其中105只為恒生綜合小型股指數(shù)成分股,占該指數(shù)權重近75%。

在“深港通”開啟在即的背景下,近期內(nèi)地資金“南下”規(guī)模明顯增加。上交所統(tǒng)計顯示,從8月17日到9月底,“滬港通”南下港股投資凈買入約800億元,平均每天凈買入約30億元,是此前平均每天凈買入的6倍。2014年11月“滬港通”開閘以來,南下資金累計凈買入港股已接近3000億元。

市場人士表示,目前市場資金充沛,深港通開通后“南下”資金規(guī)模還可放大,預期仍有挑戰(zhàn)高點的機會。值得關注的是,10月10日,人民幣兌美元匯率中間價大幅走低,失守6.70關口,為2010年9月以來的谷底。融通基金認為,長達11年的人民幣單邊升值情況被打破,人民幣貶值預期或不斷提升,預計未來仍有一定的貶值空間。在人民幣貶值預期下,保守估計出海資金將達2萬億美元,隨著資金流入,A/H股的折溢價指數(shù)快速下行。A股較H股溢價由接近50%縮窄至目前的20%水平。此外,港股股息率較高,平均為4%,高股息或?qū)⒊掷m(xù)吸引內(nèi)地資金流入。

從港股投資價值看,今年三季度,香港恒生指數(shù)上漲14.1%,領跑全球主要股指。其中,反映港股通范圍內(nèi)銀行的整體狀況和走勢的中證香港銀行投資指數(shù)上漲13.78%。而“滬港通”數(shù)據(jù)看,通過“滬港通”進入港股的資金更加偏愛金融業(yè)。在港股通每日前十大活躍個股名單中,銀行股頻繁出現(xiàn)。

鵬華基金量化及衍生品投資部副總經(jīng)理、鵬華香港銀行指數(shù)擬任基金經(jīng)理崔俊杰表示,從基本面來看,香港銀行板塊估值較低,在所有行業(yè)中處于最低水平,而股息率卻是所有行業(yè)中最高的。相對于當前銀行理財產(chǎn)品的收益水平,較高的股息率競爭優(yōu)勢明顯。同時,隨著銀行不良率的企穩(wěn)和改善,銀行創(chuàng)新業(yè)務的拓展,銀行板塊估值水平有望進一步提升,在獲取較高股息率的同時,還能分享估值修復帶來的股票市場收益。

除銀行股外,新經(jīng)濟也是港股投資主題基金布局的重點。據(jù)融通基金公告,融通滬港深智慧生活(003279)于10月10日—11月4日發(fā)行。該基金重點布局滬市、港股、深市三地市場上代表未來中國經(jīng)濟發(fā)展演變趨勢的智慧生活的新主題。“融通滬港深智慧生活將抓住港股的機會,布局智慧生活相關主題的稀缺標的。”融通滬港深智慧生活擬任基金經(jīng)理商小虎表示,“人民幣貶值和國內(nèi)資產(chǎn)泡沫化下,保守估計出海資金將達2萬億美元。出海資金的第一站是港股,未來港股仍有向上空間。”

商小虎還表示,資金“南下”布局港股最主要的邏輯是尋找估值洼地,預計“深港通”開通后,AH股折溢價將會縮小,因此可關注AH股兩地上市公司中折價較大的公司。


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