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雖然年初以來,大盤指數(shù)一直在3000點(diǎn)上下窄幅震蕩,但偏股基金業(yè)績?nèi)猿霈F(xiàn)較大分化。數(shù)據(jù)顯示,前三季度主動型偏股基金平均收益率為-7.72%,同期內(nèi)滬深300指數(shù)跌幅為11.38%。具體類型來看,有80%的普通股票型基金發(fā)生虧損,虧損超20%的基金有13只,其中表現(xiàn)最差的是中銀新動力,其前三季度虧損幅度達(dá)29.59%。有30只獲得正收益,其中圓信永豐優(yōu)加生活以22.33%的收益率拿下冠軍頭銜。偏股混合基金中,超過60%的基金發(fā)生虧損,有14只基金虧損幅度超過30%,其中大成消費(fèi)虧損幅度最多,達(dá)到37.98%。但與此同時,有5只打新基金收益率超過40%。 較于偏股基金業(yè)績的兩極分化,債券基金則整體表現(xiàn)優(yōu)異,整體回報(bào)率為2.24%,超85%的債券基金取得了正回報(bào),其中純債基金具有較強(qiáng)的賺錢效應(yīng)。 偏股基金業(yè)績分化明顯 雖然年初以來,大盤指數(shù)一直在3000點(diǎn)上下窄幅震蕩,但基金業(yè)績?nèi)猿霈F(xiàn)較大分化。數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,截至10月11日,前三季度主動型偏股基金(不含2016年成立的基金)平均收益率為-7.72%,同期滬深300指數(shù)下跌了11.38%。 普通股票型基金方面,有80%的發(fā)生虧損,虧損幅度超20%的基金有13只,其中表現(xiàn)最差的是中銀新動力,其前三季度虧損達(dá)29.59%。工銀瑞信創(chuàng)新動力、工銀瑞信高端制造行業(yè)緊隨其后,虧損幅度分別為28.13%、27.71%。但與此同時,有30只獲得正收益,其中圓信永豐優(yōu)加生活、工銀瑞信文體產(chǎn)業(yè)、嘉實(shí)環(huán)保低碳分別以22.33%、21.92%和20.80%的收益率囊括冠亞季軍。 偏股混合基金(偏股混合型基金+靈活配置型基金)方面,有5只基金今年以來業(yè)績超過40%,分別為國泰濃益C、易方達(dá)新益E、光大欣鑫A、鵬華弘盛C、易方達(dá)新享A,今年以來收益率分別高達(dá)94.21%、61.50%、59.95%、46.42%和40.83%。事實(shí)上,上述5只打新基金在股市低迷的背景下反而出現(xiàn)收益暴漲的原因,主要是巨額贖回導(dǎo)致。 在偏股混合基金中,剔除因大額贖回造成基金凈值飆升的打新基金后,興業(yè)聚利以29.16%的收益率名列第一,九泰銳智定增、前海開源金銀珠寶A分別以28.94%和19.38%的收益率名列第二位和第三位。然而,也有超過60%的基金發(fā)生虧損,有14只基金虧損幅度超過30%,其中大成消費(fèi)虧損幅度最多,達(dá)到37.98%,北信瑞豐無限互聯(lián)主題、平安大華新鑫先鋒A緊隨其后,虧損幅度分別為37.79%、36.81%。 雖然主動型偏股基金整體業(yè)績出現(xiàn)較大分化,但部分基金規(guī)模仍難逃縮水命運(yùn),進(jìn)而導(dǎo)致面臨清盤的基金數(shù)量也居高不下。數(shù)據(jù)顯示,截至10月11日,市場上低于清盤紅線的迷你基金數(shù)量已經(jīng)達(dá)到478只(不含2016年成立的基金)。而轉(zhuǎn)型、清盤已成為市場上“迷你基金”最無奈的選擇。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),今年以來已有包括華夏上證能源ETF、華夏上證原材料ETF、中融白酒分級、銀華中證國防分級、銀華中證一帶一路分級、上投摩根180高貝塔ETF、華安中證細(xì)分地產(chǎn) ETF等多只先后清盤。 截至目前,市場上共有50只基金先后清盤,除此之外,今年以來共有30多只基金轉(zhuǎn)型求生,其中包括多只分級基金轉(zhuǎn)型為LOF基金,另有多只基金選擇調(diào)整投資方向,隨著市場風(fēng)格輪換頻率加快,未來將有更多的普通股票型基金和混合型基金調(diào)整投資方向。 債券基金整體業(yè)績突出 雖然今年以來股市震蕩明顯加劇,投資難度加大,信用風(fēng)險(xiǎn)事件頻發(fā),但是債券型基金仍成為賺錢效應(yīng)凸顯的大類資產(chǎn)類別。數(shù)據(jù)顯示,截至10月11日,債券基金(不含2016年成立的基金)前三季度取得不俗表現(xiàn),整體回報(bào)率為2.24%,超85%的債券基金取得了正回報(bào),顯示出了較高的投資價(jià)值。 具體來看,前三季度有243只債券基金收益率超過4%,其中40只收益率超過6%。具體來看,中海惠利純債B、東方添益和匯添富季季紅分別以9.41%、8.55%和8.39%的收益率排名前三名。具體類型來看,業(yè)績居前的40只基金中,主要以純債基金為主,例如:浙商惠盈純債、招商雙債增強(qiáng)、工銀瑞信純債等多只基金的收益率都超過6%。 相比而言,受到股市下跌拖累,可轉(zhuǎn)債基金總體表現(xiàn)較差,10只可轉(zhuǎn)債基金前三季度虧損超過10%,表現(xiàn)最差的是華安可轉(zhuǎn)債B,虧損幅度達(dá)23.74%。此外,一些普通債基由于不幸踩雷信用風(fēng)險(xiǎn),虧損幅度也超過了10%,比如,國聯(lián)安信心由于踩雷中國城市建設(shè)控股集團(tuán),虧損幅度達(dá)15.28%。 作為現(xiàn)金管理工具——貨幣基金收益率水平也逐級下滑,前三季度平均收益率為1.85%。其中,中歐滾錢寶前三季度以2.74%的收益率名列第一,鵬華安盈寶和匯添富和聚寶緊隨其后,收益率分別為2.52%和2.43%。值得一提的是,作為國內(nèi)規(guī)模最大的單只基金,余額寶今年以來收益率為1.92%。 |
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