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近一年上證指數(shù)漲幅歸零 最;鹳嵙88%

2016-9-22 09:51| 發(fā)布者: 解剛| 查看: 552| 評(píng)論: 0|來自: 證券時(shí)報(bào)網(wǎng)

2015年9月中旬以來,上證指數(shù)漲幅基本歸零。一年當(dāng)中,上證指數(shù)區(qū)間振幅高達(dá)40%,主動(dòng)偏股型基金把握機(jī)會(huì),表現(xiàn)出了較好的操作策略和選股能力。Wind數(shù)據(jù)顯示,偏股型基金中最高凈值增長率達(dá)到88.83%,有7只基金業(yè)績超70%;一些量化選股基金表現(xiàn)突出。

業(yè)績考驗(yàn)擇股能力

數(shù)據(jù)顯示,在1317只偏股型基金中,業(yè)績排名前十的基金凈值增長均超65%。記者進(jìn)一步梳理數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),業(yè)績表現(xiàn)更多地體現(xiàn)了基金經(jīng)理的選股能力,踏準(zhǔn)市場(chǎng)節(jié)奏是他們脫穎而出的法寶。

具體來看,在業(yè)績前十的偏股型基金中,國泰基金經(jīng)理?xiàng)铒w管理的國泰估值優(yōu)勢(shì)、國泰中小盤成長、國泰金龍行業(yè)精選三只基金,近一年業(yè)績?cè)鲩L率分別為88.83%、79.96%和77.68%。三只基金的業(yè)績表現(xiàn)和重倉股相似度極高,均在一季度熔斷之后加倉,二季度持有創(chuàng)業(yè)板個(gè)股占基金凈值的比例超過五成,持股集中度超過七成,從而帶來二季度基金凈值大漲。

華安媒體互聯(lián)網(wǎng)基金以77.95%的凈值增長排在業(yè)績榜第四位,基金經(jīng)理胡宜斌、崔瑩均為2015年擔(dān)綱基金經(jīng)理的85后新生代基金經(jīng)理。他們的操作策略同樣是在二季度轉(zhuǎn)守為攻,選中新能源汽車板塊進(jìn)行布局,在接下來的市場(chǎng)震蕩中贏得收益。

和部分偏股型基金在二季度博取收益不同,近一年業(yè)績收益排名前十的萬家瑞興則是在三季度實(shí)現(xiàn)逆轉(zhuǎn),超配地產(chǎn)股,把握住了三季度地產(chǎn)板塊崛起的節(jié)奏,7月份以來凈值上漲12.46%,排名也迅速提升。二季報(bào)披露的前十大重倉股,近三個(gè)月均有大幅上漲。

震蕩市中,業(yè)績排名前十的偏股型基金,均體現(xiàn)出來較強(qiáng)的選股能力。進(jìn)入前十的博時(shí)卓越品牌基金,前十大重倉股有9只在近三個(gè)月漲幅明顯,第一重倉股近三個(gè)月漲幅達(dá)到43.65%。

以超過65%的凈值增長率均躋身前十的另兩只偏股基金大摩品質(zhì)生活精選和上銀新興價(jià)值成長的前十大重倉股也均有搶眼表現(xiàn),其中上銀新興價(jià)值成長二季報(bào)公布的第一大重倉股近三個(gè)月上漲64.24%。

記者還注意到,在業(yè)績表現(xiàn)較好的偏股型基金中,中小型基金居多,業(yè)績前十的基金規(guī)模在0.9億至20億之間,這種規(guī)模更有利于基金經(jīng)理的操作。

量化基金表現(xiàn)突出

今年市場(chǎng)經(jīng)歷了極端下跌,隨后振幅逐漸收窄,賺錢效應(yīng)減弱,基金依然取得了不錯(cuò)的收益。數(shù)據(jù)顯示,全市場(chǎng)1317只偏股型基金平均收益為16.16%,其中量化選股基金的業(yè)績表現(xiàn)比較突出,有兩只量化選股基金躋身業(yè)績前十:長信量化先鋒、長信中小盤近一年凈值增長率分別為78.94%、77.56%。

整體來看,偏股型基金中,以“量化”為關(guān)鍵詞篩選出的23只量化基金中,22只量化基金獲得正收益,平均收益率為33.86%,其中10只量化基金業(yè)績超過40%。而基金產(chǎn)品之間的差異仍然較大,表現(xiàn)最差的基金產(chǎn)品未能取得正收益。

一家基金公司產(chǎn)品部人士對(duì)此表示,量化選股影響因素較多,能夠取得較好的業(yè)績說明基金模型對(duì)這一市場(chǎng)階段適用性較高,但也不能就此認(rèn)為量化型基金更適應(yīng)震蕩市。

此外,從類型上看,132只股票型基金平均收益為22.41% ,122只股票型基金實(shí)現(xiàn)正收益,其中7只基金收益超過50%;1185偏股混合型基金平均收益為15.46%,其中32只基金收益超過50%,6只基金收益超70%。

“今年上半年基金業(yè)績好壞關(guān)鍵在二季度的策略和布局方向,下半年,基金業(yè)績表現(xiàn)的關(guān)鍵或在四季度,下一步的布局方向還有待觀察市場(chǎng)的變化。”一位業(yè)績表現(xiàn)較好的基金經(jīng)理對(duì)記者表示。


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