《每日經濟新聞》記者注意到,在不遺余力推動銀行上市的過程中,上海銀行在改變股權結構和資產質量上都花費了巨大的精力,包括引進TCL集團作為戰(zhàn)略股東,與浙江阿里集團簽署戰(zhàn)略合作協議,共建直銷平臺和直銷銀行等。本次該行公開發(fā)行募集資金,將全部用于充實資本金。 在全國城商行中,資產規(guī)模位列第二的上海銀行,在多次沖擊IPO之后,終于在7月中旬被發(fā)現其股票代碼出現在了上海證券交易所官網上。 根據上交所公布的招股說明書顯示,2015年12月30日,上海銀行IPO項目首發(fā)獲證監(jiān)會發(fā)行審核委員會無條件過會。日前,上海證券交易所官網上已經出現了上海銀行的股票代碼601229。業(yè)內人士分析預計,上海銀行將于今年上市。 《每日經濟新聞》記者注意到,在不遺余力推動銀行上市的過程中,上海銀行在改變股權結構和資產質量上都花費了巨大的精力,包括引進TCL集團作為戰(zhàn)略股東,與浙江阿里集團簽署戰(zhàn)略合作協議,共建直銷平臺和直銷銀行,無不是為上市做鋪墊。 上市之路一波三折 2010年,和其他準備上市的城商行一樣,上海銀行在第一次臨時股東大會上通過了《關于首次公開發(fā)行股票并上市方案的提案》。隨后,關于H股上市發(fā)行的方案也在接下來的2011年提出。 根據當時的計劃,該行擬A股和H股各最多發(fā)行不超過12億股,未來三年資本缺口超過300億元。但受制于種種原因,上海銀行至今遲遲沒有完成上市計劃。 作為一家成立于1995年的上海本土銀行,上海銀行是一家由國有股份、中資法人股份、外資股份及個人股份共同組成的股份制商業(yè)銀行,總行位于上海。 雖然是區(qū)域性銀行,但早在2006年,上海銀行就先于其他城商行拿到了首張跨區(qū)域經營牌照。 除此之外,上海銀行還發(fā)起設立了閔行上銀、衢江上銀、江蘇江寧上銀和崇州上銀等村鎮(zhèn)銀行,發(fā)起成立了上銀基金管理有限公司,在香港地區(qū)設立了上海銀行(香港)有限公司。 為了實現上市目標,上海銀行也一直在積極優(yōu)化其股權結構。據2015年招股書,上海銀行四大股東聯合投資公司、桑坦德銀行、上港集團(600018,股吧)和建銀投資公司持股比例分別為15.08%、7.2%、7.2%、5.48%。招股書顯示,截至本招股書簽署之日,上海銀行內部職工為5937人,內部職工股份數量為395572938股,占上海銀行發(fā)行前股份總數的比例為7.32%,占據本行發(fā)行前股東人數的比例為14.79%。 2015年年報顯示,截至2015年12月31日,上海銀行(集團)實現利潤總額160.52億元,同比增長13.48%;營業(yè)收入331.59億元,增幅18.01%;其中,手續(xù)費及傭金凈收入55.08億元,增幅39.55%;不良貸款余額為63.70億元,同比增加16.39億元,增幅34.65%,;不良貸款率為1.19%,同比提高0.21個百分點。 盈利指標現不同程度下滑 根據上交所公布的招股說明書顯示,2015年12月30日,上海銀行IPO項目首發(fā)獲證監(jiān)會發(fā)行審核委員會無條件過會。7月中旬,上海證券交易所官網上出現了上海銀行的股票代碼601229。至此,業(yè)內普遍預計,上海銀行將于今年年內上市。 上海銀行最新招股書顯示,上海銀行本次公開發(fā)行數量不超過12億股人民幣普通股,實際募集資金數額將由實際發(fā)行股數乘以發(fā)行價格確定。本次公開發(fā)行募集資金,將全部用于充實資本金,以提高資本充足水平,增強綜合競爭力。 受到經濟增速放緩影響,目前上海銀行也面臨著和大多數城商行同樣的問題,即各項盈利能力指標均出現不同程度的下滑。 上海銀行招股書顯示,2013年至2015年,三年的本行不良貸款率分別為0.82%、0.98%和1.14%。2015年不良率較2014年上升了0.21個百分點。此外,2015年不良貸款余額為63.7億元,同比增加16.39億元,增幅34.65%。 在不良率上升的同時,盈利指標也出現了下降,據2015年年報,2015年其總資產收益率為0.99%,較2014年下降0.06個百分點; 此外,區(qū)域經濟發(fā)展、客戶結構單一等因素也讓市場對上海銀行風控承受能力存疑。2015年年報數據顯示,上海銀行73.48%的存款來源于上海地區(qū),11.46%來自除上海外的長三角地區(qū)。71.71%的貸款和墊款由長三角地區(qū)分支機構發(fā)放,其中,上海市占44.85%。 多次定增提高資本充足率 據上海銀行官網顯示,上海銀行在上海、寧波、南京、杭州、天津、成都、深圳、北京、蘇州、無錫、紹興、南通、常州等地擁有分支機構和營業(yè)網點314個,設有自助銀行203個,布放自助服務類終端設備2079臺。初步形成了覆蓋長三角、環(huán)渤海、珠三角、中西部重點城市的網絡布局框架。 業(yè)務的不斷擴張,加劇了上海銀行對資金的需求。上海銀行2014年的招股書顯示,2013年末,上海銀行資本充足率和核心一級資本充足率分別為11.94%和9.3%,其中資本充足率比2012年的13.17%大幅下降,且兩個指標均低于銀監(jiān)會公布的2013年商業(yè)銀行平均水平12.19%和9.95%。 為進一步滿足資本充足率要求,上海銀行發(fā)起了幾輪定向增發(fā)。2014年年末,上海銀監(jiān)局下發(fā)文件同意上海銀行增資擴股方案所涉及的第一期認購安排,同意上港集團認購上海銀行新發(fā)行股份。 2015年6月,上海銀行實行第二期認購安排,增加了中船國際貿易有限公司、TCL集團股份有限公司和中國商用飛機有限公司等三家新股東。 經過2014年和2015年的新一輪定向增發(fā),截至2015年6月30日,上海銀行資本充足率提高至12.66%。 中間業(yè)務收入快速增長 值得關注的是,去年上海銀行的中間業(yè)務收入保持快速增長。2015年年報數據顯示,報告期內,上海銀行實現手續(xù)費及傭金凈收入55.08億元,同比增加39.55%;代理手續(xù)費收入15.28億元,同比增加7.4億元,增幅93.80%,主要由于代客理財、代理基金等業(yè)務規(guī)模不斷擴大,資產管理費和銷售服務費收入快速增長。報告期內,上海銀行個人理財產品銷售達到1.85萬億元,比2014年增長46%,代理銷售基金258億元,增長80%。 目前,大型銀行和股份制商業(yè)銀行都在努力提高綜合化服務能力,加速金融集團化轉型。從上海銀行的年報可以看出,該行也在加速綜合化經營。 據悉,上海銀行旗下的上海銀行(香港)有限公司、上銀基金管理有限公司兩家子公司業(yè)務發(fā)展迅速。報告期內,上海銀行(香港)有限公司、上銀基金管理有限公司分別實現凈利潤8408萬港元和1.81億元,同比增長35.62%、212.07%。 對于未來的轉型思路,上海銀行方面表示,要適應上海加快科創(chuàng)中心和自貿區(qū)建設的要求,切入投貸聯動、境內外聯動等關鍵點,加快先行先試步伐,進一步探索可復制推廣的科技金融、跨境金融等服務模式。 |
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